Подруги Сара и Рейчел живут в странном городе Вуллонгонг. Здесь их подстерегают странные сюрреалистические ситуации, австралийский колорит, поиски любви и неземные существа, похожие на порождения наркотических трипов....

По сюжету небольшая компания, стремящаяся принести счастье в мир, получает простую просьбу: помочь несчастному сыну одной женщины снова начать улыбаться, но работа оказывается сложнее чем кажется....

...

...